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116国去美元化后,23个石油国加速靠近人民币

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发表于 2023-6-4 01:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

116国去美元化后,23个石油国加速靠近人民币,罗杰斯:美国付出代价

BWC中文网

6月3日,就在美国自二战以来第103次调整债务上限后,全球去美元化又有了最新进展。根据伊朗媒体最新消息,一名伊朗商人表示,韩国可以用韩元货币偿还伊朗商家数十亿美元债务的一部分,并且韩国的两家银行可能很快将这些资金汇给伊朗,同时将绕过美国对伊朗的金融制裁。

与此同时,伊朗还可以使用其此前由于受到美元限制,而在韩国被冻结的部分资金。数据显示,伊朗在韩国储存的资金超过70亿美元,这些资金在过去5年间,持续受到美国金融体系限制而无法使用。

而最新进展表明,韩国正在配合伊朗冲破美元的限制,这在美国与伊朗相关谈判并没有正式取得实质突破的背景下,相当于韩国提前单方面帮助伊朗在规避美国的相关制裁,以实现打破美元的限制,并且使用韩元向伊朗偿还债务,也是韩国最新去美元化的注脚。

而在5月时,韩国已经与印尼的央行签署了促进两国本币化开展经贸结算,而不再以美元为中介的备忘录。韩国央行对此表示,此举有望帮助韩国降低交易成本和汇率风险。

再结合韩国与伊朗在货币领域的最新变化,可以看出,过去向来较为遵循美元货币体系的韩国已经进行了综合的去美元化实际行动。分析认为,当韩国都开始去美元化时,你不需要再质疑全球去美元化,以及美元地位正在发生根本下降的历史趋势。

根据国际货币基金组织(IMF)的最新数据,截至2022年底,美元在全球央行外汇储备中的份额下跌至58%,为 20 年来的最低点,几乎与 1995 年的水平相当。

报告显示,由于对美国作为全球最大债务国背景下,债务飙升的担忧以及以美元为杠杆广泛实施的制裁,美元作为世界主要货币的长期地位逐渐受到侵蚀。全球越来越多的国家正在努力摆脱美元单一外汇储备的格局,并向多元化货币储备而靠近,从而实现了去美元化的转变。特别是2022 年,随着人们进一步意识到美国经济信用存疑,以及没收并冻结包括俄央行资产在内的多国资产,导致全世界美元储备的实际份额急剧下降。

更加值得注意的是,由于全球的一系列石油国们纷纷揭竿而起,加强合作,抱团取暖冲破石油美元的桎梏;再加上全球多个主要石油进口国也不断践行用非美元货币交易石油等大宗商品,这导致美元作为全球储备货币的核心根基实际上正在动摇。

比如,事情的多个新进展是,在过去一周左右的时间里,伊朗、伊拉克、俄罗斯相关企业之间达成了一系列重大合作协议,包括能源、安全和物流方面的合作协议。根据统计,俄与伊朗5月中旬在石油领域签署了10项新的合作协议,伊朗和伊拉克在过去两周内签署了一套新的石油和天然气协议。

事实上,伊朗早在2018年5月被美国制裁之前,就正式宣布将人民币列为主要外汇货币,以替代美元的外汇地位。并且截至目前,人民币储备份额已达到伊朗外汇储备的25%以上。而事实证明,伊朗上述去美元化的布局,正在使其在过去5年间持续冲破美国的制裁,美国能源部和财政部最初希望全面遏制伊朗石油出口,但事实上,美国的这一计划已经落空了。

相反的是,伊朗石油一直在持续出口,根据伊朗媒体的消息显示,美国资深议员林赛格雷厄姆5月证实,近几个月伊朗石油收入增长,并承认美国单方面对伊朗实施的制裁无效。他表示,“伊朗在被美国和美元金融制裁下赚的钱更多而不是更少,而中国是我们对此行动无效的最大原因。” “伊朗受到了彻底的制裁,对吗?但你知道4月伊朗的石油收入增加了 20 倍吗?”“为什么?因为中国。”

这进一步说明,伊朗正因为提前进行了用人民币替代美元的布局,不断冲破美元限制的枷锁,进而伊朗的油企也因此获得了实惠。

例如,有消息表明,伊朗在过去5年间持续绕开美元限制,并不断向中国出口大量石油,综合路孚特,开普勒等多家船运数据,过去5年间,至少高达4500万吨伊朗石油已经分批运抵中国市场。与此同时,根据相关数据显示,对于伊朗石油的买家来说,也因为美元的限制,拿到了比国际基准定价低至少30%的优惠幅度。另有消息表明,在过去12个月间,伊朗向中国买家提供的原油折扣约为44%。

美国金融分析机构零对冲分析称,中国大幅扩大了在中东的影响力,这也能够推动中国获得更多高性价比的优质石油资源。而无论是产油国之间,还是他们与全球最大原油进口国中国达成的多项合作协议,构成了全球石油市场新秩序的关键要素。这些合作将对世界各地的石油和天然气及其定价机制产生直接影响。

不仅于此,美国对伊朗实施的经济制裁还在全球更广泛的地区加速了去美元化的进程,据悉,交易伊朗石油的货币除了人民币之外,还包括安哥拉、赞比亚和肯尼亚的货币。相当于偷鸡不成蚀把米,美国的制裁和美元霸权正在反噬美元自身。而这一去美元化的火苗愈发强烈的是,还由最初受到美元限制的伊朗,委内瑞拉,俄罗斯蔓延到了全球最大产油国沙特以及更多石油进出口国。

比如,沙特已经于今年3月正式接受非洲的肯尼亚采用该国本币先令购买沙特石油。应该说,这一去美元化的双方都让美国经济和美元感到意外和措手不及。同样自3月以来,沙特与伊朗在北京和解后,还不断改变此前在中东产油国之间的相关合作策略,并且不断将经贸以及货币的目光东移,加大与中国市场的多个合作力度的同时,还增加使用人民币的机会。

比如,事情的进展之一是,6月3日这周的消息表明,沙特正在商谈加入总部位于中国的“金砖银行”。这也是沙特此前希望加入金砖国家后,其在金融和货币领域再度剥离美元体系的佐证。而另一则消息表明,金砖国家正研究用于国际贸易且可替代美元的共同货币。截至目前,包括沙特在内,已有20多个国家正纷纷申请加入金砖国家。

而美国金融分析机构零对冲5月的消息显示,沙特已经开始在部分石油交易中,直接使用到了人民币,并且还在上海黄金交易所(SGE)将部分人民币兑换成黄金,使人民币和黄金同时成为沙特的外汇储备组成部分。这意味着,沙特已经将人民币与黄金恒定货币视为同等重要的储备货币。

与此同时,沙特自2020年以来持续向美国经济和美元霸权发起一系列反击。例如,过去三年间,沙特已经累计净抛售了比例高达40%美国国债的同时,多次宣称,如果美国国会未来通过一项意在叫停沙特主导的欧佩克(石油输出国组织)的石油定价权,并可以随意没收多个石油国资产的名为反欧佩克(NOPEC)的法案,沙特就会终止其于1974年与美国签订的石油美元协议, 进而多个石油国也将跟随沙特,彻底推翻石油美元的垄断地位。

而事情的另一个新变化是,欧佩克6月在维也纳举行的最新石油部长会议之前,一改常态,已经正式阻止和拒绝了相关美国和英国主流媒体进场,BWC中文网能源货币分析团队独家分析认为,这一变化,预示着,本次欧佩克+会议探讨的内容将不仅仅是国际原油产能层面,甚至可能涉及到反击美元霸权,以及降低石油美元在产油国经贸中的权重这一话题。而一旦欧佩克+的23个石油国共同达成某种远离石油美元的协议,将以迅雷不及掩耳的速度冲击美元地位。

因为美元之所以能够问鼎全球最主要储备货币地位,核心逻辑正是始于上世纪70年代的石油美元协议,当石油作为大宗商品之王都不再锚定美元时,美国经济也将无法再炮制美元霸权的种种不公平现象。从这一角度来说,包括全球最大产油国沙特在内的欧佩克+的23个石油国或正在成为终结美元霸权的掘墓人。

实际上,这背后的幕手推手并非别人,而是美国自己。正如美国金融分析机构零对冲分析称,由于制裁,美国正在失去对中东的控制,无论是沙特改变经贸和货币战略方向,还是叙利亚重返阿盟,以及欧佩克+拒绝美欧相关主流媒体进入会场,都是美国经济和美元正失去影响力的信号。正如沙特石油大臣公开表示,不再接受美国发号施令,以及沙特财政大臣也在不同场合称,对采用美元之外的货币结算石油持开放态度。

事实上,参照伊朗,俄等石油国通过使用人民币交易石油,已经成功规避了美国的部分制裁和美元限制,得以继续出口石油,并增加了收入的角度来看,沙特等多个产油国也增加了势必去美元化的信心。与此同时,石油人民币期货自2018年开启国际交易以来,已经成为与WTI,布伦特原油期货并行的全球前三大原油期货之一,这为多个石油国的经贸和放弃石油美元,提供了更多便利。

换言之,过去人们锚定美元交易石油的原因之一是,全世界没有能够与石油美元相抗衡的石油货币。而今天,就连美国交易员都要频繁紧盯石油人民币期货的夜盘,一改此前亚洲时段交易冷清的现象。对此,英国前央行行长马克.卡尼指出,全球正在诞生新的储备货币,而中国的石油人民币提供了新的商品货币选择,做到了沙特等多个石油国,以及包括日本,印度和欧洲多国尝试多年,试图挑战石油美元地位,但都没有做成功的事。

我们也注意到,欧佩克的13个成员国,沙特、阿尔及利亚、安哥拉、刚果、赤道几内亚、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、阿联酋、委内瑞拉,以及欧佩克+的10个国家,俄罗斯,阿塞拜疆、巴林、文莱、哈萨克斯坦、墨西哥、马来西亚、南苏丹、苏丹、阿曼,上述这23个产油国都纷纷用自己的方法青睐并加速靠近人民币。

正如美国财政部和美联储前官员波扎尔称,全世界越来越多的人们都在见证石油美元的殒落和石油人民币崛起的货币历史。根据国际清算银行(BIS)的数据,人民币在全球场外外汇交易中的份额已从15年前的近乎零增加到7%,并且有巨大的上升空间。

再结合我们前面提及的,韩国都已经开始用本币加大与伊朗的相关合作时,亦如下图所示,美元储备地位并不会长存,这符合世界货币的发展规律。BWC中文网财经团队长期独家跟进全球去美元化进程,注意到,包括上述欧佩克+23国在内,截至 6月3日,全球至少116个国家已经开始用到一种或多种方法去美元化了。美元越来越不得人心。

按亿万富翁马斯克的说法,美国不断实施的超级强硬的货币政策和种种制裁,正在使多国加速去美元化而远离美元。

被誉为最有远见的华尔街商品大王,亿万富翁吉姆.罗杰斯6月2日再次表示,美国是世界上最大的债务国,这拉低了美元的地位,并且美元已经被美国的顶级银行家们操纵得失去了中立性,已经不具备储备货币的特质了。美国的时代即将结束,美元地位也即将结束,这也是美国不断将债务货币化,任意制裁或没收他国资产,正在付出的代价。

值得一提的是,罗杰斯同样认为,人民币可以取代美元成为进行国际结算的最常见货币。(完)

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